Evolutia pietei utilajelor de constructii-Orizont 2025

Dimensiunea pieței mondiale a echipamentelor de construcție a fost estimată în anul 2017 la 76,87 miliarde de dolari, însă, potrivit Grand View Research, se preconizează că va crește la un CAGR de 4,8%, între finalul anului 2018 și 2025. Un element de ascendență îl va da creșterea finanțării guvernelor pentru dezvoltarea infrastructurii publice avansate, fapt care va spori cererea pentru echipamentele de construcții. În plus, dezvoltarea pieței de închiriere a acestor mașini în Europa și America de Nord este de așteptat să stimuleze creșterea pieței.

Elemente globale de creștere

Sectorul rezidențial global se confruntă cu o cerere ridicată pentru echipamente de construcție, datorită ritmului rapid al urbanizării în țările majore. Urbanizarea declanșează nu numai cerințele pentru spațiul rezidențial, ci și alte infrastructuri, cum ar fi școli, spitale, drumuri și spații comerciale. Pentru a satisface cererea pentru aceste infrastructuri publice, guvernele cheltuiesc o sumă substanțială pentru activitățile de construcție.

De exemplu, guvernul chinez a cheltuit aproximativ 8,5% din PIB-ul său pentru dezvoltarea drumurilor între 2011 și 2017. Ca urmare, utilajele sunt fabricate cu materiale de înaltă rezistență, deoarece sunt supuse unor medii dure. Astfel, acestea prezintă o durată de viață mai mare, de la 7, până la 10 ani. În plus, utilajul în sine este o marfă scumpă, prin urmare constructorii sau contractorii de dimensiuni medii sau mici nu dispun de capacitatea financiară de a-l deține. De asemenea, multe proiecte de construcție necesită astfel de utilaje pe bază temporară.

Aceasta este cauza pentru care constructorii mici sau antreprenorii preferă să achiziționeze echipamentele utilizate pe bază de închiriere. Având în vedere durata lungă de viață și lipsa utilizării regulate, majoritatea companiilor preferă să închirieze mașini vechi, pentru a obține profituri. În plus, multe companii explorează oportunități în afaceri de închiriere datorită potențialului ridicat al profitabilității. Prin urmare, se preconizează o creștere a numărului de chirii a mașinilor uzate, pentru a spori expansiunea globală a pieței în viitorul apropiat.

Segmentarea pieței

Pe baza produsului, piața poate fi segmentată în utilaje de manipulare a pământului, manipulare a materialelor, utilaje de beton și de construcții de drumuri. Utilajele pentru pământ au reprezentat segmentul de produse dominante și au fost evaluate la 50,83 miliarde de dolari, în 2017. Cererea de mașini mari, de mutare a pământului, crește odată cu creșterea cerințelor din sectorul minier, aceastea fiind robuste și oferind o productivitate sporită. Segmentul mașinilor pentru betoane și drumuri se așteaptă să se extindă la cel mai înalt CAGR, de 7,0% între finalul anului 2018 și 2025.

Printre diferitele utilaje mari, excavatoarele au dominat piața, cu o cotă de piață de peste 70% în 2017. Țări precum SUA, China și India, printre altele, au o cerere imensă de mini-excavatoare și alte mașini, datorită unui număr mare de lucrări de construcții și proiecte de minerit, iar segmentul de încărcătoare este proiectat să câștige multă tracțiune, până în 2025.

Cererea de mașini de manipulare a materialelor, cum ar fi macaralele, este ridicată în țările dezvoltate. Creșterea numărului de zgârie-nori enorme și a clădirilor comerciale este de așteptat să conducă această cerere în viitorul apropiat. Macaralele montate pe șenile au reprezentat cea mai mare cotă de piață în 2017, anticipându-se să se extindă la o rată de creștere rapidă, în perioada de prognoză.

Creșterea investițiilor în proiectele rutiere a impulsionat cerințele mașinilor de beton și de construcție a drumurilor, cum ar fi malaxoarele de beton și echipamentele pentru montări de pavaje. Segmentul a reprezentat o cotă de piață de peste 57% în 2017. Cererea de pompe pentru construcții este de așteptat să crească și ea, până în 2025, datorită adoptării unor pompe puternice, pentru construirea de zgârie-nori și alte mega-proiecte.

Viziuni regionale

Țările în curs de dezvoltare, precum China și India, investesc foarte mult în proiectele de construcție a drumurilor. De exemplu, guvernul indian a inițiat proiecte uriașe de dezvoltare a drumurilor, cum ar fi proiectul Ganga Expressway și proiectul Bharatmala. Acest lucru se preconizează că va declanșa creșterea pieței globale în viitorul apropiat.

La rândul ei, America de Nord a rămas putere dominantă pe piața mondială a echipamentelor de construcții, cu o valoare de 27,88 miliarde de dolari, în 2017. Creșterea regională poate fi atribuită cererii tot mai mari de încărcătoare pe șenile. Se așteaptă ca America de Nord să reprezinte o cotă de piață de peste 75%, pentru încărcătoarele cu ecartament. În plus, regiunea are o creștere moderată pentru buldo-excavatoarele a căror vânzare a cunoscut o scădere în Europa și Asia Pacific în ultimii ani.

În ciuda faptului că este una dintre regiunile globale foarte dezvoltate, America de Nord persistă în cererea ridicată pentru echipamente de mari dimensiuni, cum ar fi grederii și încărcătoarele cu motor. Este, de asemenea, una dintre cele mai proeminente piețe pentru autobasculante. Se consideră că regiunea se dezvoltă orizontal, construind noi obiective pe noi terenuri, spre deosebire de Europa și Japonia, unde construcțiile sunt în general verticale, sub formă de zgârie-nori și clădiri.

China a înregistrat o scădere a vânzărilor de echipamente de construcție grele, din 2012 până în 2016. Devalorizarea monedei chineze a afectat în continuare cererea, în 2016. Cu toate acestea, țara s-a reîntors în 2017, cu o cotă de piață de aproximativ 35%, pe piața asiatică, în condițiile în care această țară are un număr mare de facilități de producție pentru echipamente grele de construcție. Apoi, multe companii globale externalizează funcțiile de producție pentru fabricile din China, datorită costurilor scăzute de producție și a forței de muncă și a disponibilității unor facilități de producție mai bune.

Fiind una dintre cele mai proeminente piețe, se așteaptă ca Republica Populară Chineză să fie martorul celui mai înalt CAGR regional, în perioada de prognoză. Alte țări asiatice, cum ar fi India și Indonezia, se numără printre cele mai promițătoare piețe regionale. Guvernele acestor țări investesc fonduri considerabile în dezvoltarea infrastructurii publice, ceea ce reprezintă un semn bun pentru creșterea globală a pieței.

Și România este pe creștere

Piaţa românească de utilaje de construcţii este în continuare mică, faţă de potenţialul pe care îl are, dar este o piaţă premium, a declarat pentru Agerpres domnul Liviu Neagu, directorul general al companiei Bergerat Monnoyeur, care reprezintă în România producătorul american Caterpillar: ”Faţă de celelalte ţări din regiune avem un avantaj, din punct de vedere al tehnologiei şi al percepţiei tehnologiei, mult mai avansată. Suntem o piaţă care se mişcă mult mai repede, din acest punct de vedere, decât vecinii noştri”.

Directorul general al companiei Bergerat Monnoyeur a estimat că piaţa românească de utilaje pentru construcţii va creşte cu 50%, până la finalul anului 2018, stimulată de subvenţiile pe fonduri europene, însă este nevoie de proiecte care să fie deja lansate pentru anul viitor:

”Anul acesta există o creştere la vânzările de utilaje noi. În acelaşi timp există o scădere pe vânzările de utilaje second-hand. Piaţa românească de utilaje pentru construcţii a fost relativ stabilă în anii 2016-2017, situându-se la aproximativ 1.100 de unităţi pe an, dar pentru 2018, estimările indică o creştere de până la 1.800 de unităţi, motorul de creştere fiind subvenţiile pe fonduri europene, care pot acoperi 90% din preţul utilajului achiziţionat. Cel mai mare segment de piaţă este reprezentat de buldo-excavatoare, vânzările reprezentând circa 45% din piaţa totală de utilaje”.

Vedetele pieței

Actorii cheie din trecut, inclusiv Caterpillar Inc., Komatsu Ltd., Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., Liebherr și AB Volvo, au dominat piața mondială și în anul 2017. Creșterea gradului de conștientizare, cu privire la siguranța la locul de muncă și punerea în aplicare a unor standarde stricte de siguranță pentru operarea utilajelor și echipamentelor off-road, au impus actorilor de pe piață să își îmbunătățească toate caracteristicile de siguranță ale produselor.

Fuziunile și achizițiile sunt și ele o strategie cheie, implementată de către actorii de pe piață stabiliți. De exemplu, în 2017, Atlas Copco AB a achiziționat Erkat Spezialmaschinen & Service GmbH, un producător de aparate de tăiere cu tambur pentru excavatoare mari și mini. Achizitia a ajutat fosta entitate să-și îmbunătățească tehnologiile pentru mini-excavator. Acesta este doar un simplu exemplu dar, specialiștii estimează că achizițiile de companii mai mici vor continua, ele adăugând un plus de creștere a pieței globale.