Construcțiile din România, în context european, global și ”covidian”

Construcțiile din România, în context european, global și ”covidian”

Cum au evoluat afacerile din Industria de Construcții din România, în primele șase luni ale acestui an. Dar, mai ales, ce rezultate au fost obținute până la finalul anului 2020, în această activitate economică esențială? Datele furnizate de prestigioase companii de cercetare a pieței, indică pentru sectorul autohton o evoluție ascendentă; nu mult, dar în creștere. Însă, foarte multe lucruri depind și de evoluțiile internaționale, atât cele de piață, cât, mai ales, de cele sanitare. Să vedem, însă, ce spun cifrele.

GlobalData: Contracție de 1,4% în 2020, în Europa de Est

Pentru a avea o imagine cât mai completă asupra sectorului românesc al construcțiilor, credem că este foarte util să îl punem în context european și zonal. Din această perspectivă, potrivit companiei de cercetare GlobalData, activitatea de construcții din Europa de Est a încetinit semnificativ în 2019, iar în 2020 producția a fost și va fi grav afectată, pnă la final, de măsurile de izolare determinate de COVID-19. În acest sens, GlobalData avansează chiar cifre pentru finalul anului, când se așteaptă ca afacerile din construcții, din Europa de Est, să scadă cu1,4%, față de finalul anului trecut.

Moustafa Ali, economist la GlobalData, susține că ”Perspectivele industriei de construcții din Europa de Est sunt mai puțin severe decât în ​​Europa de Vest, întrucât regiunea nu a suferit în aceeași măsură ca piețele majore precum Italia, Franța și Spania.

Deși impactul virusului a fost până acum limitat, situația sănătății se așteaptă să se deterioreze în următoarele luni. Majoritatea piețelor de construcții din Europa de Est sunt prevăzute pentru întreruperi grave în prima jumătate a anului 2020”. Ceea ce s-a și întâmplat, din păcate, inclusiv în România.

De exemplu, sectorul polonez al construcțiilor este așteptat să sufere întreruperi, deoarece mai mulți antreprenori care operează în țară au anunțat închiderea șantierelor, ca răspuns la focar. Se preconizează că producția rusă pentru construcții se va contracta, deoarece focarul de virus, împreună cu prețurile scăzute ale petrolului, vor duce la întârzieri și anulări ale proiectului în următoarele luni.

La rândul ei, Industria de Construcții a Turciei s-a confruntat cu perturbări în prima jumătate a anului 2020, iar ele au continuat până la jumătatea anului. Analiza GlobalData afirmp: ”Construcțiile industriale din Turcia au fost până acum cel mai afectat sector, mai mulți producători, inclusiv Ford și Honda, anunțând închiderea șantierelor pentru noile investiții pe care le aveau în vedere”.

În România, o ușoară creștere, față de 2019

Pentru a ne referi concret la situația din România, vom apela la analizele companiei KeysFin, care, pentru prima jumătate de an, anunță date care ar putea da oarecare peranțe de creștere, la finalul lunii decembrie, 2020. Privind retrospectiv, în ultimii trei ani, KeysFin anunță că cifra de afaceri a pieței locale de construcții (construcții de clădiri, inginerie civilă și lucrări speciale de construcții), a crescut cu 17%, față de 2017 și a depășit cu aproape 30% nivelul din 2014, ajungând la peste 84,4 miliarde de lei în 2018. Pentru 2019 analiștii KeysFin au contabilizat un avans considerabil, la nivelul de 89 miliarde de lei, iar pentru 2020, au previzionat o continuare a tendinței de creștere, deși într-un ritm mai temperat, la aproximativ 90 de miliarde de lei.

Aproximativ 75 mii de companii (10% din total), care și-au raportat rezultatele pentru 2018 au avut ca principal domeniu de activitate unul dintre codurile CAEN aferente sectorului de construcții, în creștere cu 4,3%, față de 2017, și cu 12,7%, față de 2014. Pentru 2019 analiștii KeysFin au constatat consolidarea acestui indicator, la peste 76,4 mii companii, iar, pentru 2020, sugerează că această creștere va fii temperată de epidemia de Coronavirus.

Numărul acestora va ajunge la aproximativ 77.000 companii. Totodată, analiștii KeysFin punctează creșterea ușoară a numărului de angajați din construcții, după minimul din 2017, de doar 340 de mii de angajați, și de 342 de mii, în 2018. Pentru anul 2020, cu siguranță, numărul salariaților va crește, luând în calcul faptul că unii dintre românii care s-au întors în țară, în primăvara acestui an, au rămas, angajându-se la companiile de profil autohtone.

Infrastructura, importantă, dar până la un punct

”Deși cele mai importante companii din industria de construcții, din punctul de vedere al cifrei de afaceri, contractează proiecte mari de infrastructură, este important de menționat că industria nu se bazează doar pe acestea, iar companiile medii și mici care se ocupă de construcții de ansambluri rezidențiale, clădiri de birouri sau alte construcții civile, însumează o valoare importantă din total.

Din punctul nostru de vedere piața de construcții din România are toate șansele să crească în continuare, însă e dependentă de măsurile sociale și economice aplicate de Guvern, pentru ca românii să cumpere în continuare locuințe noi, iar companiile să continue să investească în spații noi”, a declarat Roxana Popescu, Managing Director KeysFin unul din cei mai importanți furnizori de soluții de business information de pe piața locală.

În 2018, din totalul de 75.104 companii, 26 erau companii mari (cu cifra de afaceri mai mare de 50 milioane de euro și peste 250 angajați), 952 medii (cu cifra de afaceri cuprinsă între 50-10 milioane de euro și un număr de angajați cuprins între 250 și 50), 6503 mici (cu cifra de afaceri cuprinsă între 10-2 milioane de euro și un număr de angajați cuprins între 50 și 10) și 67.600 microîntreprinderi (cu cifra de afaceri mai mică de 2 milioane de euro și cu mai puțin de 10 angajați). Cea mai mare parte din cifra de afaceri a industriei (36,7%) a fost generată de companiile mici. Însă, pe de altă parte, peste 24 de mii de companii (32%) din acest sector au avut cifra de afaceri egală cu 0.

Analiștii KeysFin punctează și scăderea considerabilă a numărului insolvențelor, cu 58%, comparând recordul negativ de 3000 insolvențe din 2013 cu cele 1018 insolvențe din 2019. Totodată,  în primele 4 luni ale lui 2020 au fost înregistrate 315 insolvențe în sectorul construcțiilor, ceea ce arată că, momentan, acest sector nu a fost puternic afectat.

La 31 mai, România era pe plus

Potrivit datelor furnizate de INS, volumul lucrărilor de construcții (ca serie ajustată sezonier) a scăzut în mai cu 2,2%, față de aprilie 2020, însă a fost cu 14,3% peste nivelul din mai 2019. În primele 5 luni din 2020 avansul a fost de 23,7% față de aceeași perioadă din 2019. Pe obiecte de construcții, în primele 5 luni din 2020 (comparativ cu aceeași perioadă din 2019) se remarcă avansul construcțiilor inginerești de 39,4%, urmat de creșterea clădirilor rezidențiale de 20% și a celor nerezidențiale de 8,4%.

Pe elemente de structură, în primele 5 luni din 2020 (comparativ cu aceeași perioadă din 2019) volumul lucrărilor de întreținere și reparații curente a crescut cu 64%, cel al lucrărilor de reparații capitale cu 50% iar cel al construcțiilor noi cu 11%. Pe de altă parte, în mai s-au eliberat 3.062 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 34% față de aprilie 2020 însă cu 26% sub nivelul din mai 2019. În primele 5 luni din 2020 s-au eliberat în total 13.997 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în scădere cu 15% față de aceeași perioadă din 2019.

Și Eurostat-ul ne-a lăudat!

Construcțiile din România înregistrează rezultate pozitive și în rapoartele Eurostat (Biroul European de Statistică), astfel că, potrivit acestuia, creşterea sectorului a fost de 12,2%, în aprilie 2020, în comparație cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Creșterea este cu atât mai de apreciat cu cât, în UE, lucrările de construcții au înregistrat o scădere de 24%, în timp ce, în țările din Grupul Euro,  declinul anual a fost și mai mare, de 28,4%, tot în aprilie 2020. Singurele state membre UE în care lucrările de construcţii au crescut în luna aprilie 2020, comparativ cu aprilie 2019, sunt România (12,2%), Germania (0,9%) şi Finlanda (0,8%).

Cine sunt premianții

Potrivit datelor KeysFin, Bog’Art SRL este liderul pieței construcțiilor, cu o cifră de afaceri de 925,5 milioane lei în 2018 (1,1% din total). Topul este completat de Strabag SRL (687,8 milioane lei  și 0,8% din total) și Porr Construct SRL (551 milioane lei și 0,7 % din total). De altfel, cumulat, cele mai mari 10 companii au generat 6% din cifra de afaceri totală, ceea ce face ca sectorul construcțiilor să fie una din cele mai echilibrate industrii locale.

București se află pe primul loc în topul județelor, în funcție de cifra de afaceri a business-urilor din construcții care au sediul aici, însumând 26 miliarde de lei, adică, aproape 31% din totalul la nivel național în 2018. Capitala este urmată în clasament de Cluj (7.4% din total), Ilfov (6.9%), Prahova (4%) și Timiș (3.8%). Companiile înregistrate în cele cinci județe cumulează aproape 53% din totalul cifrei de afaceri locale a acestui sector.

Ce programe au susținut industria?

Unul din programele guvernamentale care a impulsionat piața locală de construcții este Prima Casă. Lansat în 2009, programul a avut diferite condiții de-a lungul timpului pentru românii care doreau să își achiziționeze o casă, contractând un împrumut garantat de stat și cu condiții mult mai avantajoase. Noile prevederi ale programului au generat creșteri ale plafonului maxim de la 70.000 euro, la 140.000 euro, precum și creșterea garanției statului, până la 80% din valoarea creditului contractat.

Bineînțeles, noile condiții aprobate de legislativ au avut un impact direct, atât asupra pieței locale de construcții, cât și asupra sistemului bancar. Însă, analiștii KeysFin atrag atenția că un plafon prea mare, precum și o garanție atât de confortabilă oferită de stat, ar putea duce la creșterea artificială a prețurilor imobiliarelor, precum și la supraîndatorarea unei părți a populației.

O altă direcție de creștere o reprezintă clădirile de birouri și spațiile logistice. Astfel, în 2019, doar în București au fost dați în folosință peste 275.000 metri pătrați de birouri, dublu față de 2018, când au fost finalizați 141.000 metri pătrați.

Mai mult, la nivel național, tranzacțiile de închiriere a spațiilor de birouri au însumat aproximativ 470.000 metri pătrați, cu 18% mai mult decât în 2018, când au fost închiriați în jur de 400.000 metri pătrați, potrivit unora din cei mai importanți jucători din piață. Deși piața evoluează continuu, lucrările se fac cu din ce în ce mai puțini muncitori, numărul acestora înjumătățindu-se aproape în ultimii 10 ani. Motivele principale ale acestui declin sunt, atât tehnologiile implementate și în acest domeniu, cât și lipsa forței de muncă calificate.

 (Notă: Analiza KeysFin are la bază datele financiare anuale, neajustate, agregate, raportate de companii la Ministerul Finanțelor (la sfârșitul perioadei) și care au ca domeniu principal de activitate unul dintre codurile CAEN aferente grupelor 4-construcții de clădiri, 42-lucrări de geniu civil, 43-lucrări speciale de construcții. Toate cifrele sunt exprimate în lei, iar datele au fost extrase în iulie 2020.) 

Situație precară în UE

Revenind la peisajul întregii Uniuni Europene, din domeniul construcțiilor, să spunem că aceeași companie GlobalData, citată mai sus, susține în analizele sale că roducția UE pentru construcții a revenit în luna mai, crescând cu 21,2%, de la o lună la alta, după scăderea record din aprilie, când producția a scăzut cu 14,9%. Revenirea bruscă a producției de construcții din luna mai reflectă relaxarea măsurilor de blocare în majoritatea statelor membre și este în concordanță cu așteptările GlobalData privind o recuperare, după blocarea din martie și aprilie, care afectase negativ producția de construcții.

Cu toate acestea, GlobalData prognozează că producția pentru construcții se va contracta cu 8,1%, în Europa de Vest, în 2020, contracția abruptă din T2 2020 fiind parțial compensată de îmbunătățiri în a doua jumătate a anului. Mai mult, există riscuri negative, în perspectiva unei recuperări solide în a doua jumătate, mai ales dacă apare un al doilea focar care are ca rezultat măsuri de blocare, reînnoite. În ciuda îmbunătățirilor din luna mai, producția pentru construcții este încă semnificativ scăzută, comparativ cu nivelurile anterioare COVID-19; în luna mai, producția a scăzut cu 10,3% față de an.

Secvențial

În rapoartele GlobalData, se afirmă: ”Revenirea producției reflectă îmbunătățiri, atât în ​​ingineria civilă, care a crescut cu 22,4% în luna mai, de la o lună la alta, cât și în construcțiile de clădiri, în creștere cu 20,4%. Cele mai mari creșteri ale producției s-au înregistrat în Italia, unde producția a crescut cu 168%, iar în Franța, cu 118,3%”.

Măsurile de blocare COVID-19, coroborate cu izbucnirea virusului, au condus la o întrerupere severă a producției de construcții în întreaga UE, între martie și mai, determinând scăderea încrederii consumatorilor. Cu toate acestea, acum, când aceste măsuri sunt ușurate, indicele de încredere în industria de construcții, al Eurostat, care se bazează pe rezultatele sondajelor privind situația economică actuală și pe așteptările cu privire la evoluțiile viitoare ale sectorului, a si-a diminuat deteriorarea, în iunie, la -14,6 puncte, după un nivel record în mai din -19,6”.

Aceste rezultate sunt în concordanță cu anticiparea GlobalData a unei recuperări în a doua jumătate a anului, un rezultat care depinde de o gamă largă de factori, în special, evitarea unui al doilea val de infecții pe întregul continent. Chiar și în acest scenariu pozitiv, GlobalData se așteaptă ca producția de construcții din Europa de Vest să scadă cu 8,1%, în 2020, pentru Europa de Est anticipându-se o scădere de 3,3%. Industria construcțiilor a fost printre cele mai afectate industrii pe fondul crizei COVID-19, dar există speranțe pentru o revenire puternică în a doua jumătate a anului, mai ales dacă guvernele din regiune pot accelera investițiile în sectorul infrastructurii.

Și piața Asiei se deteriorează

Creșterea industriei de construcții din nord-estul Asiei va fi de doar 1,1%, constată GlobalData. Potrivit sursei citate, producția de construcții pentru Asia de Nord-Est, care este cea mai mare regiune în ceea ce privește valoarea totală a producției globale de construcții, a fost revizuită până la 1,1%, în comparație cu prognoza pre-COVID, de 4,2%. Deși este epicentrul pandemiei COVID-19, China este încă de așteptat să înregistreze un nivel minim de creștere în 2020, deoarece a dat semne de redresare în ultimele luni după recesiunea bruscă din primele câteva luni ale anului, susținută de investiții în infrastructură.

Activitățile de investiții au început să înceapă în martie, înainte de a accelera în aprilie, cele mai recente date arătând progrese suplimentare în investiții, atât în ​​active fixe, cât și în segmente imobiliare. Investițiile în dezvoltarea imobiliară au crescut cu 7%, față de anul anterior în aprilie, care a urmat o creștere marginală de 1,1% în martie și o contracție de 16,3% în primele două luni.

Datele trimestriale privind valoarea adăugată în construcții din regiune prezintă o imagine mixtă, rata de creștere reală scăzând cu un 17,5% fără precedent în China și cu 9% în Hong Kong; cu toate acestea, industria sud-coreeană a crescut cu 3,2%, în timp ce în Mongolia rata de creștere a fost de 11,9%. În acest sens, Dhananjay Sharma, analist de construcții la GlobalData, comentează:

”Este probabil ca întreruperea comerțului să prezinte o provocare majoră pentru economiile orientate spre export, din Taiwan, Coreea de Sud, Hong Kong și, într-o măsură mai mică, pentru Japonia și China, deoarece companiile au redus expansiunea din cauza probleme de flux de numerar, afectând astfel sectorul construcțiilor industriale”.

Activitățile de construcții din Japonia au fost afectate, deoarece marii contractori de construcții au oprit temporar lucrările în țară din cauza măsurilor de urgență anunțate de guvern. În Coreea de Sud, unde metoda extinsă de urmărire și testare a guvernului a limitat răspândirea virusului, deși industria a avut rezultate mai bune decât se aștepta, valoarea totală a comenzilor de construcții primite a scăzut cu 11,8%, în primele patru luni.

Industria construcțiilor din Hong Kong se afla deja într-o situație dificilă, înainte de izbucnirea COVID-19. Acolo, producția s-a contractat cu 9,3%, încă din 2019. Situația s-a înrăutățit în urma izbucnirii COVID-19 și a tensiunilor reînnoite în urma intervenției politice din China. Mai mult, se așteaptă că războiul comercial al guvernului SUA cu China și eliminarea statutului special din Hong Kong vor scădea investițiile în construcții industriale, în timp ce segmentul comercial va fi afectat din cauza scăderii fluxurilor de turiști.

Domnul Sharma concluzionează: ”Condus de redresarea din China și de creșterea mai bună decât se aștepta în Coreea de Sud, se așteaptă ca industria să crească cu 5,7%, în 2021, și o rată medie anuală de creștere de 4,2%, în perioada 2021-2024. Acest lucru se va datora unei încetiniri a creșterii în China, deoarece industria devine mai matură, iar guvernul se concentrează mai mult pe infrastructura new age, inclusiv pe rețelele 5G și centrele de date”.

Încercare de predicție pentru anul 2024

Industria construcțiilor globale a fost supusă unui stres intens în ultimele luni, pe fondul crizei COVID-19 și a măsurilor de izolare asociate pentru a preveni răspândirea continuă a virusului. Chiar și în țările în care industria construcțiilor a fost autorizată să continue, fiind scutită de restricțiile privind activitatea generală de afaceri, au existat întreruperi pe scară largă și închideri temporare ale șantierelor de construcții.

Reflectând impactul sever asupra industriei, datele provizorii pentru unele piețe importante din Europa arată că producția de construcții a scăzut în aprilie în timpul vârfului pandemiei din regiune, Italia înregistrând o scădere de la 68% la an, iar Franța, la 60 % declin.

Astfel de scăderi fără precedent sunt așteptate pe alte piețe care au văzut că lucrările de construcție se opresc. Ultimul sondaj realizat de GlobalData a arătat că, în mai, 70% dintre toți respondenții au fost de acord cu faptul că focarul COVID-19 a condus la oprirea lucrărilor de construcții, în timp ce 88% au fost de acord sau au fost de acord cu tărie, că a dus la întârzieri, la începutul de noi proiecte.

Într-un scenariu pozitiv, în care este evitat un al doilea val de infecții pe scară largă, ultimele prognoze ale GlobalData arată că producția de construcții la nivel global va scădea cu 3,2% în 2020, cu o recesiune mult mai accentuată fiind prevenită doar pentru că industria construcțiilor din China, epicentrul pandemiei, pare să se refacă rapid.

Există o imagine mixtă în alte părți din Asia-Pacific, India urmând să înregistreze acum o contracție de 7,5% din cauza perioadei de blocare prelungită. În timp ce Europa trece acum la o fază de redresare, cu restricții reduse și cu reluarea lucrărilor de construcții, industria construcțiilor a suferit o recesiune severă.

Există un risc ridicat ca, în SUA și în majoritatea părților din America Latină, criza COVID-19 să fie prelungită, având în vedere creșterea continuă a cazurilor confirmate. În Orientul Mijlociu și Africa persistă îngrijorările cu privire la consecințele mai largi din criză și daunele cauzate finanțelor guvernamentale din cauza slăbiciunii prețurilor petrolului și a slăbiciunii economice. Însă, totul va depinde de evoluția sau involuția crizei sanitare globale.

infoconstruct