Elemente de transformare a pieței europene a echipamentelor de construcții

Elemente de transformare a pieței europene a echipamentelor de construcții

Industria echipamentelor pentru construcții se află în pragul unei transformări profunde. Ultimii ani au adus schimbări considerabile în aproape fiecare domeniu. Schimbările au fost în mare parte determinate extern, iar McKinsey prevede schimbări continue în anii următori, care vor avea un impact notabil asupra modului în care companiile din domeniu își desfășoară activitatea, se arată în raportul ”Reengineering construction equipment: from operations focused to customer centric”, publicat la începutul acestei veri de compania de consultanță și analiză amintită mai sus.

Campionii se stabilesc încă de acum

Unele dintre aceste evoluții ale industriei sunt în curs de desfășurare de mulți ani, cum ar fi creșterea concurenței de pe piețele emergente, înăsprirea cerințelor de reglementare și creșterea treptată a închirierii, ca segment principal de clienți pentru mai multe tipuri de mașini. Alte schimbări au apărut mai recent, cum ar fi recuperarea slabă a cererii și progresele în tehnologia hibridă și telematică și de monitorizare la distanță. Alte schimbări, cum ar fi soluțiile bazate pe date mari și mașinile fără conducător auto, sunt probabil chiar la colț într-un viitor nu atât de îndepărtat.

Faptul schimbării nu este nou în echipamentele de construcții. Ceea ce este unic în acest moment particular al dezvoltării industriei, este că multe dintre aceste schimbări converg și afectează colectiv industria în același timp. Una câte una, aceste tendințe ar putea determina mutații semnificative în industrie și în activitatea zilnică. Împreună, ele pot schimba inima structurii și dinamicii industriei, transformând produsul oferit, rolul echipamentului de construcții și peisajul competitiv.

Chiar dacă toate aceste schimbări nu se întâmplă în următoarele 12 luni sau chiar în următorii cinci, până la zece ani, vor fi luate acum decizii active (sau pasive), care vor forma viitorii câștigători și învinși. Soluțiile bazate pe informatizare, inteligență artificială și Big Data, cum ar fi mașinile fără conducător auto, pot, de exemplu, să nu fie cele mai critice generatoare de valoare în următorii câțiva ani. Dar perioada de acum poate determina cine este cel mai bine poziționat pentru a culege această valoare mai târziu.

O industrie mare și complexă

Echipamentele pentru construcții sunt o industrie mare și complexă, cu o mare diversitate de mașini și OEM (companii de închirieri de echipamente). În clasificarea McKinsey, există mai mult de 100 de tipuri de mașini care sunt toate implicate în activități de construcție, dar de multe ori au puține lucruri în comun în ceea ce privește funcționalitatea, tehnologiile, clienții sau producătorii.

Mașinile variază de la excavatoare compacte la macarale turn, de la concasoare la mașini de forat tunel și de la role la mixere pentru camioane și multe altele. Cu unele excepții, de exemplu, excavatoare grele, încărcătoarele pe roți grele și excavatoarele compacte, majoritatea mașinilor sunt produse în volume mici, ceea ce face din echipamentele de construcții o industrie cu volum mic și complexitate ridicată.

În Europa, industria echipamentelor pentru construcții este importantă și vitală pentru economie, transformând în total 35 – 40 de miliarde de euro și angajând în mod direct aproximativ 150.000 de persoane; indirect în industrie, poate fi de până la două ori mai multe. Peisajul OEM este extrem de fragmentat cu nenumărate companii mici și mijlocii, precum și cu o mână de jucători mari, de miliarde de euro. În total, există 340 până la 370 de grupuri de echipamente OEM active în Europa, care operează sub mai mult de 500 de mărci. Î

În plus față de grupurile OEM de mașini, există mai mult de 100 de companii care fabrică în mod activ echipamente non-hidraulice. Chiar dacă aproape 75% din OEM-urile de mașini active în Europa înregistrează mai puțin de 100 de milioane de euro, acestea sunt extrem de internaționale, cu peste 40 % din vânzări pe alte continente, în principal în America de Nord, Orientul Mijlociu și Asia.

Două tendințe

Industria echipamentelor pentru construcții este în prezent în plină schimbare considerabilă. Printre altele, cererea a fost extrem de volatilă și este în prezent slabă, peisajul clienților și așteptările privind OEM-urile se schimbă, vin tehnologii noi și potențial revoluționare (de exemplu, electrificare, date mari), iar concurenții de pe piețele emergente sunt din ce în ce mai puternici. În general, OEM-urile active în Europa sunt optimiste cu privire la următorii cinci ani. Aceștia se așteaptă ca propriile venituri să crească între 5 și 6% anual, iar marjele să se îmbunătățească cu 2 puncte procentuale până în 2020.

Această perspectivă, pozitivă pe termen mediu, este în general împărtășită de experții din industrie; cu toate acestea, perspectivele sunt mai rezervate în următorii doi sau trei ani și, prin urmare, mai modeste, în ceea ce privește creșterea totală și perspectivele de marjă până în 2025. Așteptările ridicate de creștere sunt în mare parte determinate de recuperarea industriei, după scăderea cererii din ultimii ani.

Există două tendințe primare pe care producătorii europeni europeni le evidențiază drept oportunități de creare de valoare pentru următorii cinci ani: cererea de pe piețele din afara Europei și importanța tot mai mare a serviciilor de aftermarket.

Zece piețe cu potențial de creștere

Se așteaptă ca zece piețe din Est și Africa să aibă continuu cele mai mari perspective de creștere, iar piața secundară ar putea permite creșterea marjei pe piețele dezvoltate. Esențial pentru a reuși să capteze potențialele atât pe piețele emergente, cât și pe piața aftermarket este faptul că OEM-urile europene oferă produse, servicii și soluții diferențiate. Producătorii europeni europeni consideră că, tocmai de aceea, concurența pe piețele emergente este o amenințare cheie și, în majoritatea cazurilor, nu vor putea să concureze cu rivalii, în ceea ce privește prețul.

Diferențierea necesită o înțelegere profundă a afacerii clienților și o poziție tehnologică de vârf, atât cu mașinile reale, cât și în ecosistemul din jurul echipamentului.

Când producătorii europeni își descriu cei mai de succes colegi din ultimii ani, aceștia subliniază excelența în scară operațională și producția și aprovizionarea cu costuri reduse ca fiind capabilitățile cheie din spatele succesului lor. În mod tradițional, industria echipamentelor pentru construcții a fost puternic axată pe inginerie, factorii de scară și costurile de fabricație fiind prioritați în continuare, pe măsură ce concurența internațională s-a intensificat. Privind în perspectivă, OEM-urile indică o schimbare drastică a priorităților relative.

Criterii de succes

Cele mai importante criterii de succes ale viitorului sunt percepute a fi o înțelegere profundă a modului în care clienții creează valoare și de a fi pe primul plan tehnologic. Acest lucru merge mână în mână cu piața externă și oportunitățile de piață și, deși aceste oportunități nu sunt nicidecum noi, există o schimbare clară în mentalitatea și concentrarea OEM-urilor, cu privire la modul de urmărire a acestora. Este de așteptat și o trecere drastică, de la o perspectivă centrată pe operațiuni la o perspectivă personalizată! Faptul că această schimbare are loc chiar acum, este rezultatul mai multor tendințe convergente din industrie, atât din partea OEM, cât și din partea clienților.

Cele două părți, precum și dealerii intermediari, sunt unite împreună, de exemplu, deoarece datele despre mașini ajung la un punct esențial pentru OEM-uri pentru a sprijini clienții în operațiuni. Creșterea complexității mașinilor, care necesită o expertiză mai profundă, precum și concentrarea crescândă a clienților asupra nucleului lor, inclusiv externalizarea sporită a întreținerii și reparațiilor, aduc, de asemenea, OEM-urile, dealerii și clienții mai aproape.

Această schimbare este recunoscută și aplaudată în unanimitate de experții din industrie, ca un pas critic înainte către asigurarea prosperității pe termen lung a OEM-urilor echipamentelor de construcții din Europa. Experiența McKinsey în susținerea a mii de companii în călătorii de schimbare an de an, afirmă ideea că această schimbare a mentalității este esențială, dar sugerează, de asemenea, că există provocări semnificative în viitor atunci când vine vorba de punerea în practică a acestor noi atitudini.

Câteva sfaturi

Obținerea unor informații profunde despre clienți și menținerea în prim plan a tehnologiei sunt necesare OEM-urilor.  Deci, trebuie colaborat strâns cu dealerii pentru a obține acces la și furniza informații despre clienți. Dezvoltarea ofertelor rafinate, legate de performanțele clienților și asigurarea de echipamente de construcții de reinginerie: de la operațiuni concentrate, la centrarea pe client. Cele mai importante criterii de succes ale viitorului sunt percepute a fi o înțelegere profundă a modului în care clienții creează valoare și sunt pe primul plan tehnologic.

Această schimbare a mentalității este esențială, totuși există provocări semnificative în viitor atunci când vine vorba de punerea în practică a acestor noi atitudini. Punctele culminante ar putea fi modularizarea portofoliilor, pentru a păstra avantajele la scară, diferențând în același timp oferta, dar și construirea de noi capacități și reechilibrarea operațiunilor la clienți. Nu în ultimul rând, este nevoie de întărirea agilitatății și orientarea către acțiune în procesele corporative.

Diversitatea industriei și adaptabilitatea ofertei

Diversitatea industriei înseamnă că schimbarea va avea diferite grade de importanță și implică acțiuni diferite către diferite tipuri de OEM, ceea ce se reflectă și în rezultatele sondajului cu privire la criteriile viitoare de succes. Pentru OEM-urile mari, la nivel mondial, operaționalizarea datelor mașinii în ofertele clienților și alinierea distribuitorilor acestora vor fi priorități de top. Pentru OEM-urile mici de nivel mondial și OEM-urile concentrate la nivel local/regional, va fi esențial să se revizuiască cu atenție ce investiții în cercetare și dezvoltare să facă și unde să se asocieze pentru a rămâne relevante, valorificând informații unice și continue ale clienților.

Pentru OEM-urile din segmente de mașini mai comodizate, posibilitățile de diferențiere și personalizare sunt mai puține, astfel încât scara și costul vor rămâne probabil cele mai importante în anii următori. Echipamentele de construcții din Europa sunt pe cale să se transforme, multe schimbări potențial perturbatoare venind mai repede decât se anticipase, dar există un optimism sănătos din partea jucătorilor din industrie cu privire la ceea ce urmează.

OEM-urile văd oportunități, atât pentru creșterea pieței, cât și pentru creșterea marjei și sunt clare cu privire la schimbarea mentalității și a concentrării necesare pentru a avea succes cu acestea. Trecerea de la o perspectivă orientată către operațiuni la o perspectivă centrată pe client este un pas major în direcția bună. Această schimbare trebuie acum tradusă în alegeri strategice, acțiuni concrete și schimbări vizibile în activitatea zilnică. Acționând urgent și decisiv, producătorii OEM de echipamente pentru construcții din Europa au perspective mari în anii următori.

infoconstruct